系統大致分為幾個步驟作上線規劃.
但因各部門作業的細節不同, 配合E3系統作業又可細分為:
進銷存上線流程
採購進貨付款流程
訂單撿貨出貨收款流程
庫存總盤點流程
庫存抽盤流程
On-line收銀零售流程
Off-line收銀零售流程
會計上線流程
進銷存轉傳票流程
PDA作業流程
網路商店作業流程
每一個流程開始的參數設定, 有些流程可能沒有, 一定要設定正確, 因為有些參數一經啟用就無法再倒回重設, 要小心. 例如 開帳日, 過帳日, 數字小數位數...等.
流程工作的前置作業; 日期, 數字 ...等, 的參數設定. 一定要充份了解各參數的作用, 並設定正確. 尤其是 開帳日, 開帳年月, 數字小數位數. 例如 系統設定, 會計系統設定, 切換地區科目資料.
在建立各異動單據前, 要先建好相關參照的基本資料, 如果量很多時, 都要花很多時間來建立新資料. 可以用新增匯入的方式來建立. 例如 商品編輯, 廠商編輯, 客戶編輯 ...等.
如果要自行用SQL語法建到MySQL資料庫的各資料表中, 必需先了解是否可行. 因為有些基本資料是二個資料表協同作業, 自行建好後要整理, 否則會發生不可預估的系統錯誤.
日常的交易單建立, 系統中的交易單最好是每日下班前輸入好, 才能建立良好的作業習慣, 有些交易單據上的日期欄, 通常是不能修改的. 如果一定要改日期, 要先作廢再建新單來解決. 例如 出貨單, 進貨單, 傳票編輯 ...等
正在建單的同時, 如果發現參照資料未建立, 可以利用參照連結編輯, 作快速的建立. 看標準編輯的 '參照欄編輯'.
各部門處理的流程會有週期性, 可能是系統一定要的操作或只是定期看某張報表. 例如 會計月結是每月底必需執行, 而商品週存銷比表在採購流程中, 是否每週看就看採購主管了.